La comisión es la cantidad que se cobra por realizar transacciones comerciales que corresponden a un porcentaje o un importe fijo sobre el importe de la operación.
Las comisiones se calculan sobre las facturas.
En nuestro sistema deberemos definir que planes se aplicarán para la generación de comisiones.
Un plan irá relacionado con un producto (comisión) y el método de comisión.
El método de comisión es el estado de la factura en que se creará la comisión:
Los planes irán relacionados con varias líneas. Cada línea la podemos relacionar con un producto, en este caso se calculará la comisión sobre este producto.
La formula de las líneas de los planes son cálculos matemáticos. Por ejemplo, si la comisión es de un 10% del total, la formula será:
amount*0.1
Los agentes son los comerciales de nuestra empresa, sean empleados de la propia empresa o personal externo (autónomos).
Cada agente irá relacionado con un "plan de comisión". Según el plan de comisión se le calculará el tipo de comisión que ganará el agente.
El tipo de agente, "agente de" o "principal" nos permite especificar la cuenta del agente que se usará:
- Si el agente es "Agente de" se usará la cuenta "Cuenta a pagar" del tercero/agente. Es un agente que le pagamos comisiones.
- Si el agente es "Principal" se usará la cuenta "Cuenta a cobrar" del tercero/agente. Es un agente al que le cobramos comisiones.
Las comisiones se crean automáticamente según el tipo de plan que hayamos definido (al contabilizar o al pagar la factura).
En la factura disponemos del campo "Agente de comisiones" que nos permite relacionar la factura con el agente.
En el caso que la factura esté relacionado con un agente, en el momento de contabilizar o pagar la factura (según el plan) nos genera la comisión relacionado con el agente.
En el caso que la factura provenga de una venta, por ejemplo, en una factura disponemos de diferentes líneas que pueden que el origen sean de distintas ventas, y por tanto, de distintos agentes. En el caso que las líneas de la factura tengan un agente, tendrá preferencia este agente respecto el agente global de la factura o de si no disponemos de agente, y las comisiones que se generarán serán respecto a la línea de la factura.
Si es una factura de cliente nos genera las comisiones en positivo. Si es una factura de abono de cliente nos genera las comisiones en negativo.
Des del menú de Comisiones disponemos de un asistente que nos permite generar facturas a partir de un rango de fechas.
En este asistente le podemos especificar el tipo de factura:
Para generar las facturas de las comisiones es importante que los agentes dispongan un "plazo de pago" por defecto tanto de cliente como proveedor antes de ejecutar el asistente. En el caso que el agente no disponga de esta información, una mensaje de alerta nos avisará que no puede generar la factura, pues este campo es requerido en la factura.
En el caso que se cancele una factura que las líneas estén relacionadas con comisiones ya facturadas, estas comisiones pasarán a estado "cancelado".
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